Güncel Piyasa ve Döviz Haberleri

Cumhuriyetçi aday Trump, başa baş geçen seçimlerde Demokrat rakibi Harris'i yenerek ABD’nin 47'nci başkanı oldu. Ayrıca Cumhuriyetçiler, Senato'da ve Temsilciler Meclisi'nde de önde görünüyorlar. Reuters'in analizine göre, Trump kadın destekçilerini korurken, siyah seçmenler arasındaki desteğini de artırırken, Harris'in son dört yılın olaylarına kayıtsız kalması ve pasif duruşu, mağlubiyetin en büyük faktörü olarak görüldü. Yaklaşık 16 milyar dolarla tarihin en pahalı seçimi olan bu yarışta, milyarderlerin bağışları da büyük rol oynadı. Tesla CEO'su Elon Musk, ekim ayı ortasına kadar Trump yanlısı America PAC'ye 118 milyon dolardan fazla bağışta bulunduğunu okuyoruz. Dünyanın en zengin adamı, Trump yönetiminde bir pozisyon almayı umuyor. Dün Tesla hisseleri geceyi %15 yükselişle tamamladı!
Trump'ın zaferini ilk kutlayan İsrail Başbakanı Netanyahu olurken, Sn. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise Trump'ı tebrik ederek, "ABD-Türkiye ilişkilerinin güçlenmesini ve küresel krizlerin çözümünü umuyoruz" mesajını paylaştı. Trump, 'balkon' konuşmasında "tarih yazdık" yazdık derken, ilk dönemine (1.0) göre daha hazır bir duruş sergilediğini görüyoruz. Dün de manşetimizde belirttiğimiz üzere, Trump 2.0 dönemi beraberinde pek çok belirsizlik içerirken, özellikle, seçim meydanlarında her siyasetçinin doğasında olduğu üzere yapılan açıklamaların, koltuğa oturunca nasıl bir şekil alacağının hep beraber izleyeceğiz. Trump-Vance ikilisinin 20 Ocak'ta resmen görevi teslim alacağını da hatırlatalım.
Gelelim Trump'a piyasanın verdiği tepkiye... Hatırlanacağı üzere, Trump'ın göçmenlik kısıtlamaları, vergi indirimleri ve gümrük tarifelerini içeren politikalarının enflasyonist olacağı beklentisi tahvil getirileri üzerinde yukarı yönlü bir baskı görmüştük. Dün, doların piyasa faizi olan 10 yıllık devlet tahvili %4,50 seviyesine dayanarak son dört ayın en yüksek seviyesini test etti (tahviller sert bir şekilde satıldı). Önümüzdeki aylarda Trump 2.0 döneminin ne kadar enflasyonist olacağını ve bunun da FED politikalarına etkisinin nasıl yansıyacağını hep birlikte tecrübe edeceğiz. Bu bağlamda, bu akşam sonuçlanacak olağan FED faiz toplantısı kritik olabilir. Trump’ın politikalarının dolar üzerinde pozitif bir etki yaptığı bir ortamda, FED'in faiz indirimlerinde sınırlamalara yol açabileceği düşünürken, bu akşam FED'den 25 baz puan faiz indirimine ise kesin gözüyle bakıyoruz. Başkan Powell'ın konuşmasında daha fazla detay almaya çalışacağız. Takdir edersiniz ki, FED faiz indirim döngüsüne soyunmuşken, piyasa faizlerinin dört ayın zirvesine yükselmesi tutarlı bir durum arz etmiyor!
Yükselen faizler ile ters korelasyona sahip kıymetli madenler, Trump'ın dün balkon konuşmasında savaşı başlatan değil bitiren kişi olacağım söylemi ile yönünü aşağıya çevirdi. Trump'ın dünkü söylemleri, jeopolitik risk algısını aşağı çekmek suretiyle petrol fiyatları üzerinde de baskı kurarken, savunma sanayi hisseleri negatif ayrıştı. Güven liman altın, tahvil getirilerinin yükselmesi ve seçim sonrası güçlü ABD doları nedeniyle neredeyse 100 dolar gerileyerek 2,650 dolar seviyesine kadar geri çekildi. Yükselişi kadar düşüşü de sert olan gümüş dün %5 değer kaybederek 31 dolara kadar geriledi. Ayrıca ‘söylentiyi al, gerçeği sat’ etkisi ve seçimin belirsiz, çekişmeli bir sonuç olmamasına duyulan rahatlamanın da bu duruma katkıda bulunduğunu not edelim. Bundan sonrası için önce bu akşam FED'e, sonra Trump'ın Hazine bakanı olarak kimi seçeceğine devamında ise teknik olarak haftalık kapanışa bakarak önümüzdeki hafta için yeni bir yol haritası belirleyeceğiz. Finansal piyasalarda taşların yerine oturması biraz zaman alabilecek olsa da, yol haritamızı belirleyecek en önemli gelişmeler arasında yarın açıklanacak TCMB'nin Enflasyon Raporu'nun bulunduğunu peşinen söylemiş olalım!
Trump'ın zaferine Türk mali piyasaları da genel hatlarıyla olumlu tepki verdi. Düşüşünü beşinci aya taşıyan Borsa İstanbul, dün küresel anlamda hisse senetlerinin değerlendiği bir ortamda günü sert bir yükselişle tamamladı. BİST100 ana endeksi %3'e yakın yükseliş kaydederken, Türk Lirası sepet bazında hatırı sayılır oranda değerlendi! USDTRY kuru bir önceki gün 34,35 seviyelerinde işlem görmesi ardından dün 34,20 seviyesine kadar geri çekildi. Bir tarafta doların Trump faktörü ile güçlenmesi, diğer tarafta Almanya'da büyüyen siyasi kriz ile koalisyon dağılması ve Mart ayında seçime gidecek olan Avrupa'nın en büyük ekonomisine paralel EURUSD paritesi 1,06'lı seviyelere kadar gerileyerek son dört ayın en düşük seviyesi test etti. Bir tarafta gerileyen USDTRY, diğer tarafta EURUSD ile EURTRY kuru 36,50 seviyesini test etti. Enflasyon endişesi nedeniyle tahvil faizi sakin seyrederken, CDS risk primi ise 260 baz puana gevşedi.
Türkiye cephesinde dün de bültenimizde belirttiğimiz üzere, enflasyonun yayılma endeksinde görülen gerileme ve TCMB'nin kendi uhdesinde olan enflasyonda düşüş görüldüğünü açıklaması ardından TCMB'nin yakın bir gelecekte faiz indirimine hazırlandığını düşünmeye başladık. Bu nedenle yarın Enflasyon Raporunu yakında takip edeceğiz. Dün Borsa İstanbul'un kaydettiği yükselişi sadece Trump etkisine bağlamamak gerektiğinin de bu bakış açısı ile altını kalınca çizmek isteriz! Hûlasa, hisse senetlerin bir başka gözle bakmaya başladık!
"America First" söylemiyle, ABD borsaları dün geceyi sert yükselişle tamamladı. Özellikle, Trump'ın korumacı politikaları Amerikan şirketlerini olumlu etkileyebileceği beklentisi ile KOBİ cephesine giren şirketleri barındıran Russell 2000 endeksi dün geceyi %6 yükselişle tamamladı. En geniş tanımlı borsa endeksi S&P500 %2,5 yükselirken, teknoloji hisselerinin ve sınai hisselerini işlem gördüğü Nasdaq ve Dow endekslerinde yükseliş %3'ü seviyesinde oldu. Bu bakış açısıyla, hisse senetlerinde tarihin en iyi seçim performansının kaydedildiğini söyleyebiliriz. Enflasyon korkusu ile ABD tahvilleri sert satış baskısına boyun eğerken, uzun bir süredir rallide geride kalan ve büyük bir potansiyel içeren dijital altın Bitcoin dün 76,500 dolar seviyesine kadar yükselerek rekorunu yukarıya itmeye devam etti. Bitcoin'in önümüzdeki dönemde altından daha güçlü bir performans sergileyeceğini düşündüğümüzün de altını çizelim.
Yeni gün başlangıcında, Asya borsalarının da genel hatları ile iyimser bir seyir izlediğini görüyoruz. Bugünün yoğun gündeminde FED'e ilave olarak İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) da olağan faiz toplantısını takip edeceğiz. Tıpkı FED gibi BoE'den de 25 baz puan faiz indirimine kesin gözüyle bakıyoruz. ABD borsalarının vadeli işlemlerinde ise yine yeşil rengin hâkim olduğunu söyleyelim.

Güncel Piyasa ve Döviz Haberleri

07 Kasım 2024 Perşembe İktisat Bank Güncel Piyasa ve Döviz Haberleri : Türk mali piyasalarında yaşanan coşkunun adı sadece Trump olmayabilir!