- Küresel mali piyasalar haftanın ilk iş gününü (hem içeride hem de dışarıda) olumlu bir tabloyla ile tamamladı. Türkiye cephesinde Bank of America'nın Türk bankaları lehine kaleme aldığı rapor etkili oldu. BIST Banka endeksi günü %9'a yakın etkileyici bir yükselişle tamamlarken, ana endeksi de %2,5 yukarıya taşıdı. Bankacılık endeksi lokomotif görevi üstlenirken, bankaların sınai şirketlerinden belirgin bir şekilde ve olumlu anlamda ayrıştığını bir süredir dile getiriyoruz.
- Dün ayrıca, Hazine'nin başarılı geçen 10 yıl vadeli sabit kuponlu ve 15 aylık iskontolu tahvil ihraçları ikincil piyasaya da talep getirdi. Hazine bugün de 2 yıl vadeli sabit kuponlu ile 5 yıl vadeli TÜFE'ye endeksli tahvil ihraçları gerçekleştirecek. Hisse senedi ve tahvil piyasalarında dün yüzler gülerken, kur ve CDS tarafı ise göreceli olarak sakin bir seyir izledi. 5 yıl vadeli CDS risk primi 305 baz puanda kalırken, USDTRY kuru 29,90 seviyesinin üzerine yükseldi. Olumlu havanın yardımı ile Ziraat Bankası, 5 yıl vadeli eurobond ihracı ile uluslararası piyasalardan 500 milyon dolar borçlanırken, tahvilin getirisi %8,125 oldu. Dün tamamlanan 16 Ocak 2029 itfalı ihraca 1,9 milyar doların üzerinde talep geldiğini okuyoruz.
- Küresel arenada ise bitcoin ve petrolün hareketli seyri gözümüzden kaçmadı. Suudi Arabistan, piyasadaki zayıflığın devam etmesi nedeniyle, ana Asya pazarı da dâhil olmak üzere tüm bölgelerdeki alıcılar için fiyat indirimine gitti. Petrol tüketiminin genellikle Şubat ve Mart aylarında azalması nedeniyle, ABD de dâhil olmak üzere güçlü küresel arz, Suudi Arabistan ve Rusya liderliğindeki OPEC+ grubunu üretim kesintilerini bu yıla da uzatmaya zorlayacak gibi görünüyor. Suudi Arabistan'ın dünkü hamlesi fiziksel piyasaya yönelik zayıf algıyı pekiştirince, Brent cinsi ham petrol günü yaklaşık %4 düşüşle 76 dolar seviyesinden tamamladı.
- Petrol fiyatları üzerinde Kızıldeniz'de yaşanan gerginliğinin de azalacağı algısının ayrıca etkili olduğunu düşünüyoruz. Husilerin saldırıları sonrası küresel ticaretin omurgasını oluşturan deniz yolu pek çok devasa gemi şirketinin alternatif güzergâh aramasına neden olurken, yolun uzaması da petrol fiyatlarını geçen haftalarda yukarıya itmişti. Öte yandan, navlun fiyatlarının da sert yükseldiğini not etmek gerekiyor. Neredeyse 3 katından daha fazla artan navlun fiyatları, küresel anlamda enflasyonla savaş açısından da olumsuz bir haber. ABD'nin Husileri bir kez daha sert bir şekilde uyardığını not edelim.
- Kripto para cenahında ise gözler SEC’in (ABD'de menkul kıymetler ve borsaları denetleyen kuruluş) bu hafta ilk spot Bitcoin ETF (borsa yatırım fonu) onayı haberine çevrilmiş durumda. ETF'in onaylanması durumunda, Bitcoin daha yaygın bir kullanım alanına sahip olacağı beklentisi ile bitcoin fiyatı 47bin dolar ile yaklaşık 21 ayın zirvesine yükseldi. Bitcoin cephesinde ise aylar önce ön plana çıkardığımız 42bin seviyesinin test edilmesi ardından 48,500 seviyesindeki ikinci hedefimize doğru emin adımlarla ilerliyoruz.
- FED cephesinden Bowman, dün şahin görüşünden geri adım atarak ABD'de para politikasını artık "yeterince kısıtlayıcı" olarak gördüğünü ve enflasyon düşerken faiz indirimlerini destekleme sinyali sonrasında ABD borsaları dün yükselişle tamamladı. Risk iştahı denince akla gelen Nasdaq endeksi %2,2 yükselirken, Dow Jones endeksi üzerinde Boeing haberlerinin etkili olduğunu gördük.
- Boeing'in son 737 MAX krizi, United Airlines ve Alaska Airlines'ın yerde duran birden fazla MAX 9 uçağında gevşek parçalar bulduğunu açıklamasının ardından derinleşti ve bu durum sektör uzmanları arasında en çok satan jet ailesinin nasıl üretildiği konusunda yeni endişelere yol açtı. Boeing geceyi %8 gerileyerek tamamladı.
- Yeni gün başlangıcında MSCI Dünya hisse senedi endeksinin %1,1 artıda olduğunu not edelim. Asya piyasalarında hâkim renk yeşil. Japonya'da çekirdek enflasyonun Aralık'ta üst üste ikinci defa yavaşladığını gösteren verinin Japonya Merkez Bankası (BoJ) üzerindeki aşırı gevşek para politikasını derhâl sona erdirme baskılarını hafifleteceğini düşünüyoruz. Gösterge endeks Tokyo borsası %1 yukarıda işlem görüyor. Yatırımcılar bu hafta ABD'de açıklanacak enflasyon rakamlarını yön tayini için beklerken, bugünün menüsünde ise Almanya sanayi üretimi ve ABD dış ticaret dengesi bulunuyor.
- Jeopolitik cephede ise İsrail ordusunun Hamas'a karşı mücadelesinin tüm yıl boyunca devam edeceğini söylemesi üzerine, ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Gazze'deki çatışmanın bölgesel bir çatışmaya dönüşmesini önlemek amacıyla İsrailli liderlerle yapacağı zirve yakından takip edilecek. İsrail-Hamas savaşının İsrail-Hizbullah savaşına dönüşüp geniş kapsamlı bir riske ulaşmasından derin bir kaygı duyuluyor.
48,500 seviyesindeki ikinci hedef seviyemize adım adım ilerliyoruz...